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孟加拉国贸易投资环境调研报告
[2016-10-20]    阅读人数:826
绍兴“一带一路”建设工作的新支点
                   ——孟加拉国贸易投资环境调研报告
编者按: 2016年10月14日-10月15日,习近平主席对孟加拉人民共和国进行国事访问,为中孟友谊翻开了新的篇章。此次访问,两国签署了基础设施建设、产能合作、能源电力、交通运输和信息通信等领域诸多大项目合作协议,中孟大项目合作新布局已然成型。双方将2017年确定为“中孟友好交流年”。孟加拉作为“一带一路”重点沿线国家,加深与该国的经贸、文化方面的交流与合作对于绍兴产能去库存、企业拓市场意义重大,有助于为未来的外贸新市场、外经新投资、外事新通道找到一个新的支点。
一、孟加拉国概况
孟加拉人民共和国(Bangladesh),首都达卡,国土面积147570平方公里,人口1.59亿(截至2015年11月),地处南亚次大陆东北部,东、西、北三面与印度接壤,东南毗邻缅甸,南濒临孟加拉湾,地理位置优越。2014年,孟加拉GDP总量1738.19亿美元,人均1314美元,国内生产总值增长6.51%。孟加拉以外向型经济为主,纺织服装业是孟加拉的支柱产业。(以上数据来自孟加拉驻华使馆)2015年孟出口为323.9亿美元,其中成衣出口266亿美元,占81.7%,同比增长8.2%。
二、孟加拉国与我市经贸及交往情况
在全球经济低迷,国际市场需求疲弱的严峻形势下,绍兴近年来对孟加拉的出口始终保持强劲增长态势,2015年我市对孟加拉出口33.6亿元,同比增长33.4%。2016年1-8月,对孟加拉国出口依然达25.31亿元,同比增长19.91%。纺织服装业在孟加拉国经济社会发展中扮演着非常重要的角色,约占孟加拉国工业总产值的38%。目前,孟加拉国拥有2千多家纺织厂,6千多家成衣加工厂,就业人数超过480万人,成为仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。孟地少人多,纺纱原料严重依赖进口。据统计,孟加拉纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%都需通过进口来满足。绍兴作为中国最大的服装面料生产基地之一和最大的纺织机械生产基地之一,与孟加拉的产业匹配度较高,企业十分看好孟加拉市场。2014年-2016年9月我市已有近两百家企业参加孟加拉(达卡)国际纺织及制衣工业展。仅绍兴市商务局(贸促会)就连续两届组织近70家绍兴企业赴孟参展。
除经贸往来外,我市与孟加拉官方交流日益密切。2016年4月,我市与中国纺织工业联合会联合举办了“‘一带一路’战略下的绍兴纺织发展机遇研讨会暨孟加拉市场说明会”,邀请孟加拉驻华使馆商务参赞到会为绍兴企业讲解孟加拉的投资环境和激励政策。2016年6月,由绍兴市人民政府副市长徐明光率领的友好经贸洽谈团应邀赴孟加拉访问,期间围绕“拓展西南亚国际友城‘朋友圈’”的主题,拜访了孟加拉首都北达卡市政府并和市长艾尼索先生共同签署了发展友好交流的备忘录。备忘录的签署,意味着我市在“一带一路”沿线西南亚国家友城缔结上有了新的突破,为我市在西南亚地区拓展外经外贸搭建了新的平台。北达卡市是我市继坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆及斐济首都苏瓦后的第三个国外首都级友城,也是绍兴召开国际友城大会后大外事格局的新突破。出访期间,代表团还拜访了孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)主席,孟加拉工商联第一副主席莫黑迪先生等政要和工商领袖。
三、孟加拉贸易投资环境利弊分析
(一)孟加拉贸易投资有利因素
1、劳动力成本优势
孟加拉国仅14万多平方公里的土地,却孕育了1.59亿的庞大人口。2014年据世界人口计划署统计,该国是全世界人口密度最大的国家。由于长期受英殖民统治的影响,该国英语较普及。因此,孟拥有充足且具备一定英语沟通能力的劳动力资源剩余。人多地少的孟加拉国经济发展水平相对较低,其劳动力价格也相对低廉,工资极具竞争力(目前孟加拉纺织企业员工工资约为80-100美元/月,约合人民币500到600元,仅相当于越南纺织企业工人工资的一半),这正是孟加拉市场吸引大量外来投资的关键因素之一。
2、配额、关税及其他优惠
孟加拉成衣出口目的国主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等国,而这些国家所给予孟加拉的优惠待遇如下:
(1)根据欧盟"普惠制"和"EBA"制度(除武器外所有商品),孟在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇,即使在“后配额时代”,这些优惠待遇仍将保留,这是孟国纺织业优于其它竞争者的主要优势。
(2)孟纺织品享受加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇。
(3)在美国市场上,孟有30个类别的成衣产品受到配额限制,比中国的受限产品种类要少得多。近年来,孟政府一直在积极游说美国给予孟服装零关税准入(今年8月美国国务卿克里访孟,相信未来谈判进程将加快。)。
3、孟国内市场对纺织原材料及纺织机械的巨大需求
(1)纺织机械在孟市场前景广阔
目前,孟很多纺织服装企业使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说性能优越,但价格昂贵。我市生产的四针六线拼缝机、绷缝机、剑杆织机、加弹机、横编织机、倍捻机、袜机等纺织机械在价格上拥有绝对的竞争优势,预计在孟纺机市场上的份额将越来越大。
(2)印染行业在孟市场前景看好
孟阔幅面料和针织品的生产能力、印染后整理能力严重不足。在棉花、棉纱和织布能力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下,大量急需加工的坯布与印染后整理能力严重不足之间的矛盾日益突出。令人尴尬的是,在孟服装加工企业为获得原产地证,不得不使用超过70%的本地原料,由于孟加工或进口的大量坯布得不到应有的加工和处理,服装加工企业往往无法满足服装生产的面料需求而导致交货延期。据孟成衣制造及出口商协会统计,孟目前尚有超过30亿平米的染整缺口需要填补,这给我市染整产业转移过剩产能,实现转型升级提供了一条新通道。
4、孟加拉国政府对吸引投资的积极态度
孟政府高度重视吸引外国投资,无论是贸易还是投资,当地政府都是十分热情的接待外商,这与改革开放初期的中国类似。而普通孟加拉人对外国人的态度也是带着一种尊敬与友善,十分乐于和外国人交流。体现在交通出行上,如果车上有外国友人,交警往往会快速放行。
(二)孟加拉贸易投资不利因素
1、基础设施严重落后
(1)港口设施陈旧,海运成本偏高
港口设施陈旧,港口承载能力缺口非常大,运输效率低,费用成本高。如,上海到孟加拉吉大港,大柜直达约3500美元,周期为15-18日;如果选择费用相对较低的中转,则约为1000美元,周期为22-25日(基本不能保证,往往超期)。而上海到越南胡志明港,大柜直达只要300美元,周期为15-18日,实际往往7-8天就到了。随着越南—欧盟自贸区协定、跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判进入尾声,越南纺织品出口到欧美将实现零关税,届时海运成本将成为孟加拉外贸出口的关键制约因素之一。
(2)城市交通混乱不堪,堵车现象严重
孟加拉国内尚无高速公路,铁路运输也仅为中国50-60年代的水平,客运列车顶上站满旅客已经是其交通的独特风景。同时孟加拉首都达卡已经成为世界上最堵的城市,市内几乎见不到交通信号灯,车流高峰期从早上4点至晚上2点,从达卡内陆集装箱码头发送一个20英尺的集装箱至吉大港,260公里的距离最少耗时30个小时,严重影响到正常的贸易往来。
(3)电力供应短缺,生产经常由于断电而停产
这点最使染整企业头痛。因为染整设备一旦停机,就会造成染色不均的现象。为解决电力供应问题,几乎所有在孟纺织企业都自主采用天然气发电。孟加拉工业用电费用大概为0.6元人民币/度,天然气发电价格为0.2元人民币/立方米,工业用气0.48元人民币/立方米,但随着工业企业增多,天然气供应趋紧。
    2、金融服务有待健全
困扰我市企业赴孟加拉开展业务的最大问题就是信用证问题。孟加拉的信用证一般是120天,时间周期长,风险较大,一些银行存在不能兑现的现象。目前孟加拉有48家商业银行,其中5家国有银行,7家外国银行,其余为私人银行。从孟加拉国大使馆经商处了解的情况,这些商业银行中有约三分之一的银行对外支付信誉有不良记录,其中也包含了个别国有银行。所以对于金额较大的出口合同,建议出口商向相关保险机构投保出口信用险。现列出2008年截至目前,我驻孟加拉国使馆经商处交涉的信用证付款违规操作的有如下商业银行供我市企业参考(按情节严重程度排序):
  1.IslamiBankBangladeshLimited
  2.SocialInvestmentBankLtd.
  3.MutualTrustBankLtd.
  4.MercantileBankLtd.
  5.BangladeshKrishiBank(国有银行)
  6.SonaliBank(国有银行)
  7.AsiaBank
  8.JanataBank(国有银行)
3、国内党争激烈,罢工频繁
近年来,孟加拉执政党人盟与反对党民族主义党之间的斗争已日趋激烈,罢工频繁,出口加工区内尤盛。根据联合国的估测,孟每年由于罢工而造成的损失占到GDP的4%。造成罢工的原因是多方面的,党争只是原因之一。国内财富分配不公,贫富差距过大是本质原因。在孟加拉,可以看到衣不裹体,生存艰难的穷人住在仅以破布、木板搭成的路边棚屋里,也可以看到富丽堂皇宫殿一般的富人别墅。城市最贫困的家庭甚至到了每天只吃一顿饭的程度,“家徒四壁”已经不足以形容一些穷人的生存状况,让人不禁黯然,心生悲悯之心。
4、贪腐严重、治安形势恶化、恐怖主义抬头
孟加拉部分政府部门能力及效率不高,贪腐严重。当地商人、银行、海关和有关政府人员相互勾结,欺诈舞弊行为时有发生。今年两起恐怖事件表明伊斯兰国势力已经渗入孟加拉国国内,恐怖主义抬头。盛行的腐败风气降低了经济运行总体效率,而恶化的治安形势影响了外国人来孟加拉贸易和投资的积极性。
四、对企业赴孟加拉贸易投资的几点建议
(一)采用“先贸易,后设厂,再逐步推进”的策略   
为避免出现投资决策失误,生产型企业应考虑采取先贸易后设厂的方式来逐步推进。贸易不仅可以帮助企业更好地熟悉当地投资环境,而且还可以为企业在当地生产打下一定的市场基础,让企业有一个较高的起点。同时还要提醒企业:不宜盲目扩大生产和投资。事实上从2015年到今年9月的孟加拉面料展的参展人数上可以看出端倪:大批中国纺织商人蜂拥进入孟加拉,今年春季展到秋季展,参展企业数增加了将近2倍,仅绍兴本地面料企业就从原先的十几家增加到了近百家。孟加拉服装加工业已经进入快速成长通道,预计未来5年市场将持续扩大,但市场扩张的速度似乎远远比不上中国商人涌入的速度,未来孟加拉市场的利润率不出意外的话将急速下降。
(二)尽量避免与本地企业合资
    据了解,到目前为止,中国公司在孟加拉成立的合资企业中,仍处于良好合作状态的寥寥无几,大多在未赢利前合作良好,开始赢利后多因经营理念差异、利益分配等原因而使双方合作出现较大裂痕,最后以中方主动要求撤资而告终,中方合作者因此蒙受巨大损失。因此,建议赴孟投资企业尽量采用独资形式。如非合资不可,建议企业对股权安排及非股权控制问题给予足够重视。一般情况下,孟加拉的合作伙伴持股比率不应超过50%。中方应掌握合资企业中关键管理技能、核心技术或营销网络等非股权安排控制手段,否则难免遭遇投资失败的命运。
(三)注重员工管理本土化问题
很多投资企业对孟加拉人员素质和管理水平不放心,认为只有中国员工才能胜任孟加拉普通劳工的管理。其实这些企业已经走入了一个误区。孟加拉法律规定纺织企业不能采用计件制而只能采用计时制,这对习惯了采用计件等粗放式管理模式的中国管理人员是一个挑战。由于孟加拉具有自己独特的语言文化背景,加之普通劳工英语表达能力较差,中方管理人员较难与之沟通,也就难以及时把握他们的思想动态,而正常、及时沟通的缺失往往是造成工人罢工的重要诱因之一。因此,对于普通劳工的管理,建议聘请有经验的孟籍管理人员担任基层管理者,中方管理人员只负责指挥这些孟籍基层管理人员,因为这些人相对受教育程度较高,容易与中方高管及孟加拉普通劳工沟通。如果公司给他们适度培训,他们会较易于接受公司的理念并在公司管理中起到很好的承上启下的作用。
(四)关注孟加拉本土市场
孟加拉虽然是世界上最贫穷的国家之一,但也是世界第七人口大国。近1.6亿的人口孕育着一个巨大的市场,工业化不断促使农村人口涌向城市,催生房地产的兴起,目前首都达卡的普通新建公寓均价为10000-12000元人民币/平米,带电梯的高档小区甚至达到20000元人民币/平米。房地产的兴起带动的是诸如建筑材料、窗帘、窗饰、床上用品等一系列家居、装修的需求。以窗帘为例,孟加拉建筑往往习惯四面为窗的设计,大量的落地窗需要配备大量的窗帘,同时因为孟国内建筑在设计窗户时没有统一的标准,窗帘的制作往往需要定制。而目前,窗帘定制服务在孟国内尚属凤毛麟角,投资该项目前景广阔。这里要说明的是,孟加拉并非是我们想象中的初级市场,事实上2003年以来中国已经成为孟加拉第一大商品进口国,这里充斥着来自国内的各种商品,中国商人在孟大概有7-8万,国内将近150家大型国企、央企在这里驻点。要想在孟淘到真金,必须把握时机,找准切入点。
五、赴孟贸易投资企业对政府服务的需求和建议
(一)希望绍兴与孟加拉北达卡市早日正式缔结友好城市
习近平主席对孟加拉人民共和国进行国事访问期间,中孟双方将2017年确定为“中孟友好交流年”,中孟将扩大在文化、教育、旅游等领域合作,促进两国媒体、青年、妇女、地方交流互动,便利人员往来。于此契合的是今年6月,我市与孟加拉首都北达卡市签署了开展友好交流的备忘录,绍兴与孟加拉首都北达卡市已经向友好城市关系方向迈出了坚实的一步。如果明年绍兴市与孟加拉北达卡市缔结为友好城市,必将为2017年“中孟友好交流年”增添新亮点。绍兴赴孟贸易投资企业也必将从中受益。
(二)希望政府加强税收金融支持。鼓励本市金融机构对有订单、有效益的赴孟外贸企业贷款。扩大出口信用保险保单融资,进一步降低短期出口信用保险费率,对大型成套设备出口融资应保尽保。
(三)希望政府加强财政政策支持。鼓励本市商务、外侨、贸易促进机构组织企业抱团拓展包括孟加拉在内的西南亚市场,提高财政支持力度,帮助企业抢抓机遇,培育外贸竞争新优势。支持企业在孟建立建设展示中心、分拨中心、批发市场和建立境外服务保障体系。
 
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